協(xié)鑫集成的蕪湖光伏項(xiàng)目在7月底投產(chǎn)了。

　　這是中國(guó)光伏擴(kuò)產(chǎn)浪潮中的一個(gè)新例證。中國(guó)的光伏電池片產(chǎn)量占據(jù)全球九成份額之后，產(chǎn)業(yè)的制造重心還在進(jìn)一步向中國(guó)集聚。

　　在過(guò)去的二十年，中國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)蓬勃壯大，形成了以中國(guó)為制造基地，供應(yīng)全球的市場(chǎng)格局。光伏企業(yè)投資于中國(guó)，是最具效率的選擇。但現(xiàn)在，全球化正在經(jīng)歷逆轉(zhuǎn)，這一產(chǎn)業(yè)鏈條可能需要做出調(diào)整。美國(guó)和歐洲先后推出政策以吸引新能源企業(yè)落地，隆基綠能、晶科等企業(yè)除了投資東南亞，也以小規(guī)模建廠的方式在美國(guó)投石問(wèn)路。與此同時(shí)，部分光伏企業(yè)對(duì)于投資美國(guó)和歐洲心存顧慮。

協(xié)鑫集成蕪湖基地

　　向中國(guó)聚集

　　7月28日，協(xié)鑫集成的蕪湖灣沚一期項(xiàng)目產(chǎn)出了第一片電池。在下半年時(shí)間里，該10GW項(xiàng)目的產(chǎn)能會(huì)持續(xù)爬坡，協(xié)鑫集成預(yù)計(jì)四季度可以達(dá)產(chǎn)。

　　這會(huì)提高協(xié)鑫集成的上下游一體化能力，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈配套。協(xié)鑫集成在安徽的合肥、江蘇的阜寧有組件大基地，但這兩大基地所需的配套電池?zé)o法自給自足，現(xiàn)在很大比例需要外購(gòu)。

　　協(xié)鑫集成執(zhí)行總裁蔣衛(wèi)朋在接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)表示：“我們從上到下都非常重視蕪湖電池的投產(chǎn)。它對(duì)于我們來(lái)講有兩個(gè)意義，第一是要補(bǔ)電池這個(gè)短板，第二是電池?cái)U(kuò)起來(lái)之后，對(duì)于我們的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力還是比較有利。”

　　協(xié)鑫集成的蕪湖項(xiàng)目計(jì)劃總投資80億元，一期10GW達(dá)產(chǎn)后緊跟著會(huì)有二期10GW的上馬。這一項(xiàng)目也是協(xié)鑫集成快速切入N型電池賽道的契機(jī)。

　　“現(xiàn)在PERC電池在效率上遇到了瓶頸，沒有辦法真正的突破。PERC淘汰掉之后，TOPcon是非常具有性價(jià)比的一款產(chǎn)品，從硅料端一直到終端拉通來(lái)看，還是性價(jià)比比較高的，也沒有哪一款產(chǎn)品目前能夠跟TOPcon比。”蔣衛(wèi)朋對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示。協(xié)鑫集成的蕪湖項(xiàng)目所產(chǎn)的TOPcon電池是N型電池的一個(gè)主要發(fā)展方向。

　　在傳統(tǒng)的P型電池的發(fā)電效率接近峰值的時(shí)候，轉(zhuǎn)向發(fā)電效率更高的N型電池已經(jīng)是行業(yè)共識(shí)。當(dāng)前中國(guó)光伏正處于全新的電池、組件產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張期，各家企業(yè)在向N型電池的轉(zhuǎn)型道路上銜枚疾走。

　　一道新能在2022年已建成20GW高效電池產(chǎn)能和20GW組件產(chǎn)能，2023年可能擴(kuò)產(chǎn)到30GW高效電池和30GW組件產(chǎn)能;晶科能源投資80億元的10GW電池片、30GW組件項(xiàng)目已在浙江玉環(huán)開工;隆基綠能鄂爾多斯30GW的N型TOPCon電池項(xiàng)目于2023年5月底開始設(shè)備進(jìn)場(chǎng)，預(yù)計(jì)2023年8月份開始投產(chǎn)……

　　據(jù)蔣衛(wèi)朋估計(jì)，今年整體光伏市場(chǎng)的N型電池的出貨量占比約30%，明年可能進(jìn)一步提高到50%以上。

　　中國(guó)光伏快速轉(zhuǎn)型同時(shí)，產(chǎn)能繼續(xù)向中國(guó)集聚，這強(qiáng)化了中國(guó)企業(yè)主導(dǎo)的全球供應(yīng)格局。

　　根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)披露的數(shù)據(jù)，2022年，我國(guó)多晶硅產(chǎn)量占全球86%，硅片產(chǎn)量占比97%，電池片占比90%，組件占比85%。“2022年，制造端除硅片產(chǎn)能全球占比與去年基本持平外，其他各環(huán)節(jié)產(chǎn)能、產(chǎn)量在全球占比均實(shí)現(xiàn)不同程度增長(zhǎng)。”中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)理事長(zhǎng)曹仁賢7月19日在2023光伏行業(yè)供應(yīng)鏈發(fā)展(宣城)論壇上表示：2022年，光伏產(chǎn)業(yè)重心進(jìn)一步向中國(guó)轉(zhuǎn)移。

　　高歌猛進(jìn)的態(tài)勢(shì)延續(xù)到了2023年。

　　今年的前五個(gè)月，中國(guó)多晶硅、硅片、電池片、組件的產(chǎn)量同比增長(zhǎng)均超過(guò)60%;前五個(gè)月的光伏出口總額244億美元，創(chuàng)下歷史新高。

電池生產(chǎn)車間

　　取舍東南亞

　　十年前，歐美或者日韓的光伏企業(yè)還能與中國(guó)企業(yè)打得有來(lái)有回。今天，這些外資企業(yè)已經(jīng)無(wú)法與中企抗衡。

　　據(jù)InfoLink Consulting披露的2022年全球組件出貨排名，前十名中的八家是中國(guó)企業(yè)，位居三甲的是隆基綠能、晶科和天合;上榜的兩家外資企業(yè)分別是處于第八位的美國(guó)太陽(yáng)能公司First Solar，以及排名第九的韓國(guó)企業(yè)韓華Q cells。

　　InfoLink Consulting公布的2022年電池商出貨前五名，均為通威股份、愛旭股份、潤(rùn)陽(yáng)股份等中國(guó)企業(yè)所占據(jù)。

　　“從全球來(lái)看的話，他們出貨的排名，跟我們中國(guó)的頭部企業(yè)比還差得比較遠(yuǎn)。”一家光伏企業(yè)的高管秦仲義對(duì)第一財(cái)經(jīng)表示：“跨國(guó)企業(yè)相對(duì)中國(guó)光伏形不成威脅，雖然梅耶博格在做異質(zhì)結(jié)，Sunpower也在做異質(zhì)結(jié)，韓華這兩年在行業(yè)發(fā)聲也比較少。”梅耶博格(Meyer Burger)是一家總部位于瑞士的光伏設(shè)備公司，它正在經(jīng)歷從設(shè)備提供商，向光伏電池和組件制造商的轉(zhuǎn)變。Sunpower是一家美國(guó)光伏公司。

　　中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)，像一架強(qiáng)健的機(jī)器，泵出的產(chǎn)品覆蓋了本土需求，也流向了全球市場(chǎng)。從最終需求端來(lái)看，歐洲和美國(guó)是重中之重。

　　除了直接出口組件之外，一批中國(guó)企業(yè)在東南亞建了生產(chǎn)基地。

　　隆基綠能在東南亞的制造基地分布于馬來(lái)西亞和越南，其中馬來(lái)西亞是其硅片、單晶電池基地，越南有單晶電池、組件產(chǎn)能。在2022年，隆基綠能完成其越南基地的產(chǎn)能改造提升;晶澳科技在越南、馬來(lái)西等東南亞國(guó)家都布局了光伏基地。截至2022年底，晶澳科技在越南的年產(chǎn)3.5GW高功率組件項(xiàng)目和年產(chǎn)3.5GW電池項(xiàng)目的工程進(jìn)度都已經(jīng)超過(guò)了98%;晶科能源目前正在越南推進(jìn)其8GW電池及8GW組件項(xiàng)目;天合光能在泰國(guó)、越南等地投資了太陽(yáng)能電池、組件制造基地，它最近的動(dòng)作是在越南太原省安平工業(yè)園區(qū)內(nèi)建設(shè)年產(chǎn)6.5GW單晶切片項(xiàng)目，把光伏產(chǎn)業(yè)鏈的上游環(huán)節(jié)進(jìn)一步帶到越南。

　　這些海外布局，改變了中國(guó)光伏出口結(jié)構(gòu)。據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)披露，今年上半年硅片、電池片出口占比有所增加，組件出口占比有所降低。

　　這些制造基地輻射東南亞市場(chǎng)，同時(shí)以此為跳板出口歐洲和美國(guó)。但這條出口鏈路，可能到了調(diào)整的時(shí)候。

　　2022年3月，美國(guó)商務(wù)部對(duì)來(lái)自越南、馬來(lái)西亞、泰國(guó)和柬埔寨四國(guó)的光伏產(chǎn)品展開反規(guī)避調(diào)查。3個(gè)月之后，美國(guó)政府對(duì)從柬埔寨、馬來(lái)西亞、泰國(guó)和越南采購(gòu)的太陽(yáng)能組件給予24個(gè)月的關(guān)稅豁免。

　　有期限的豁免政策，只是推遲，而非消除了風(fēng)險(xiǎn)。至少兩家光伏企業(yè)的高層對(duì)第一財(cái)經(jīng)表達(dá)了對(duì)美國(guó)政策反復(fù)的擔(dān)心，他們認(rèn)為東南亞不再是非常穩(wěn)妥的投資之地。

　　中國(guó)光伏企業(yè)投資東南亞“有比較大的風(fēng)險(xiǎn)”，秦仲義表示：“未來(lái)美國(guó)要雙反東南亞(的話)，我到東南亞去投，還不如一步到位，直接投到歐洲或者美國(guó)。”

　　中信博是一家做光伏跟蹤支架和固定支架系統(tǒng)的上市公司。它在考慮海外投資的時(shí)候，也跳過(guò)了東南亞，而直接考慮美國(guó)。

　　“整個(gè)東南亞的跟蹤支架系統(tǒng)市場(chǎng)，并不像中東、美國(guó)有那么強(qiáng)烈的需求。”中信博高級(jí)副總裁周石俊對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示，中國(guó)制造完全可以覆蓋東南亞市場(chǎng)需求。如果在東南亞設(shè)廠以出口歐美市場(chǎng)，雖然可能在運(yùn)費(fèi)等方面有所節(jié)約，但這些成本的節(jié)約可以靠做大國(guó)內(nèi)生產(chǎn)基地的規(guī)模經(jīng)濟(jì)來(lái)實(shí)現(xiàn)。

　　如何投資美國(guó)才好

　　美國(guó)和歐洲都希望吸引光伏企業(yè)落地。

　　美國(guó)在2022年發(fā)布了通脹削減法案(IRA)，給予在美國(guó)投資的光伏企業(yè)以稅收抵免或生產(chǎn)環(huán)節(jié)補(bǔ)貼。歐盟則在今年年初發(fā)布了《凈零工業(yè)法案》，以鼓勵(lì)光伏、風(fēng)力渦輪機(jī)等領(lǐng)域的本土制造。

　　中國(guó)光伏企業(yè)開始以相對(duì)較小規(guī)模的投資，探路美國(guó)和歐洲的制造業(yè)生態(tài)環(huán)境。

　　周石俊向第一財(cái)經(jīng)記者表示，中信博的美國(guó)市場(chǎng)布局正在推進(jìn)，該項(xiàng)目擬以輕資產(chǎn)的方式運(yùn)作。晶澳今年1月份公告，稱已經(jīng)在美國(guó)的亞利桑那州鳳凰城選好廠址，投資6000萬(wàn)美元以形成2GW的組件年生產(chǎn)能力。隆基綠能則準(zhǔn)備與美國(guó)清潔能源開發(fā)商Invenergy合作，在美國(guó)俄亥俄州投資建設(shè)5GW光伏組件廠。晶科能源也宣布了5200萬(wàn)美元的美國(guó)工廠擴(kuò)建計(jì)劃，在這之前晶科能源在美國(guó)已經(jīng)有一座400MW的組件工廠。

　　中國(guó)光伏企業(yè)投資歐洲的節(jié)奏則更慢一些。近期隆基綠能總裁李振國(guó)對(duì)德國(guó)媒體表示準(zhǔn)備在德國(guó)建廠。如果這一項(xiàng)目能夠成行，將是中國(guó)光伏企業(yè)近年來(lái)在歐洲為數(shù)不多的投資。

　　這些海外的投資，并非以效率為先。

　　現(xiàn)在的光伏企業(yè)奔赴海外“是為了解決貿(mào)易壁壘，主要是這個(gè)因素。”蔣衛(wèi)朋對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示，協(xié)鑫集成現(xiàn)在的產(chǎn)能全部都在中國(guó)，對(duì)于在美國(guó)或者歐洲等地建設(shè)產(chǎn)能，“現(xiàn)在也在進(jìn)行評(píng)估。”

　　自從中美貿(mào)易摩擦之后，光伏支架系統(tǒng)的對(duì)美出口被加征了25%的關(guān)稅。周石俊告訴第一財(cái)經(jīng)記者，中國(guó)企業(yè)出口美國(guó)的支架產(chǎn)品利潤(rùn)受到了擠壓。美歐的一些光伏支架企業(yè)此前將其制造環(huán)節(jié)交由中國(guó)企業(yè)代工，現(xiàn)在部分代工環(huán)節(jié)已經(jīng)轉(zhuǎn)走，美國(guó)企業(yè)開始在其本土擴(kuò)大產(chǎn)能。

　　美國(guó)或者歐洲，沒有完整的光伏產(chǎn)業(yè)生態(tài)。這會(huì)大大拖累中國(guó)企業(yè)的投資效率，拉長(zhǎng)其投資回收周期。

　　“(歐洲)所有的材料的配套都沒有，現(xiàn)在你要到歐洲去建廠，只有建在德國(guó)或者德國(guó)附近，那個(gè)地方配套是比較好，但是各方面的因素會(huì)牽制企業(yè)的發(fā)展。”秦仲義對(duì)此有所顧慮。

　　僅以項(xiàng)目建設(shè)而言，歐美的施工周期也會(huì)更長(zhǎng)。

　　協(xié)鑫集成的蕪湖灣沚項(xiàng)目今年2月開工，7月份一期投產(chǎn)，前后只花了5個(gè)月的時(shí)間。在項(xiàng)目的建設(shè)過(guò)程中，灣沚地方政府在項(xiàng)目審批和土地的三通一平等方面做了大量工作。

　　對(duì)于中國(guó)的光伏來(lái)說(shuō)，很多地方政府如灣沚區(qū)一樣。重視制造業(yè)的地方政府，激烈競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下高效率的企業(yè)，兩者結(jié)合成就了“中國(guó)速度”。

　　“在國(guó)內(nèi)5~6個(gè)月建成一個(gè)電池廠，整個(gè)行業(yè)基本上大家不會(huì)相差太大。”蔣衛(wèi)朋對(duì)記者表示，如果去美國(guó)或者歐洲建廠“我認(rèn)為效率要打很大的一個(gè)折扣”。

　　中信博沒有選擇自己在美建廠，而是正在考慮與美國(guó)企業(yè)合作。據(jù)周石俊介紹，中信博提供技術(shù)專利和品牌，美國(guó)企業(yè)提供工廠和制造能力。這種合作模式下，中信博沒辦法吃到制造環(huán)節(jié)的補(bǔ)貼，但維持了進(jìn)可攻退可守的便利性。

　　“東南亞已經(jīng)不具備競(jìng)爭(zhēng)力了。這兩個(gè)地方(美國(guó)和歐洲)，對(duì)中國(guó)的企業(yè)不是那么的友好。”秦仲義認(rèn)為，光伏產(chǎn)業(yè)鏈條需要做出調(diào)整，對(duì)于美國(guó)和歐洲“可能大家協(xié)同抱團(tuán)去投，對(duì)光伏企業(yè)在海外落地會(huì)是一個(gè)比較好的方式。”

　　在過(guò)去的二十年來(lái)，中國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)形成了以中國(guó)為制造基地，供應(yīng)全球的市場(chǎng)格局。但現(xiàn)在，全球化正在經(jīng)歷逆轉(zhuǎn)，產(chǎn)業(yè)鏈條需要做出調(diào)整。中國(guó)光伏企業(yè)能否在新時(shí)期保持勝績(jī)，部分取決于能否走好國(guó)際化道路。

　　(應(yīng)受訪者要求，秦仲義系化名)

　　來(lái)源：第一財(cái)經(jīng)