本次發(fā)行既是2021年以來(lái)A股電力電子設(shè)備行業(yè)中融資規(guī)模最大的定增項(xiàng)目，也是有史以來(lái)安徽地區(qū)融資規(guī)模最大的民營(yíng)企業(yè)股本融資項(xiàng)目, 和A股融資規(guī)模最大的光伏逆變器企業(yè)股本融資項(xiàng)目, 亦是再融資新規(guī)以來(lái)光伏行業(yè)中認(rèn)購(gòu)倍數(shù)最高、外資獲配比例最高的定增項(xiàng)目。本次發(fā)行結(jié)果不僅樹(shù)立了“碳達(dá)峰、碳中和”項(xiàng)目標(biāo)桿，更凸顯了上市公司在地方戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)中的領(lǐng)先地位。
陽(yáng)光電源
陽(yáng)光電源創(chuàng)立于1997年，是一家以清潔電力轉(zhuǎn)換技術(shù)為根基，光風(fēng)儲(chǔ)電氫多業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展的新能源平臺(tái)型公司，亦是當(dāng)前A股新能源行業(yè)中市值最大的公司之一。公司主要產(chǎn)品有光伏逆變器、風(fēng)電變流器、儲(chǔ)能系統(tǒng)、新能源汽車(chē)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、水面光伏系統(tǒng)、智慧能源運(yùn)維服務(wù)等。公司致力于成為清潔電力轉(zhuǎn)換技術(shù)全球領(lǐng)跑者。截至2021年6月末，公司在全球市場(chǎng)已累計(jì)實(shí)現(xiàn)逆變?cè)O(shè)備裝機(jī)超182GW，連續(xù)多年發(fā)貨量全球第一。公司還被彭博新能源財(cái)經(jīng)評(píng)為“全球最具融資價(jià)值的逆變器品牌”，并獲MSCI明晟指數(shù) ESG AA評(píng)級(jí)。
本次發(fā)行的募集資金將用于公司逆變?cè)O(shè)備產(chǎn)能擴(kuò)建、研發(fā)創(chuàng)新中心擴(kuò)建及全球營(yíng)銷服務(wù)體系建設(shè)，將提升公司整體研發(fā)實(shí)力，完善全球營(yíng)銷體系，強(qiáng)化公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步鞏固公司清潔電力轉(zhuǎn)換技術(shù)龍頭企業(yè)的優(yōu)勢(shì)地位。本次發(fā)行高度契合國(guó)家和行業(yè)發(fā)展政策，對(duì)于促進(jìn)可再生能源行業(yè)發(fā)展，保障能源安全、減少碳排放、推動(dòng)“雙碳”目標(biāo)實(shí)現(xiàn)等方面具有重要意義。
中金公司作為本次發(fā)行的獨(dú)家保薦機(jī)構(gòu)，協(xié)助公司推動(dòng)審核進(jìn)程，獲得深交所無(wú)條件審核通過(guò)。發(fā)行過(guò)程中，中金公司充分調(diào)動(dòng)境內(nèi)外銷售資源，項(xiàng)目認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為行業(yè)最佳，成功將本次發(fā)行推向全球，引入多家高質(zhì)量的境內(nèi)外投資機(jī)構(gòu)。
憑借豐富的項(xiàng)目執(zhí)行經(jīng)驗(yàn)、行業(yè)研究認(rèn)知，以及高質(zhì)量綜合服務(wù)能力，中金公司助力陽(yáng)光電源進(jìn)一步提升行業(yè)影響力和資本市場(chǎng)認(rèn)可度，最終成功將本項(xiàng)目打造成民營(yíng)企業(yè)積極響應(yīng)國(guó)家“雙碳”目標(biāo)的標(biāo)桿項(xiàng)目。
未來(lái)，中金公司將繼續(xù)秉持以金融專業(yè)能力服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)為目標(biāo)，積極服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略，全面響應(yīng)實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)的戰(zhàn)略方針，為企業(yè)客戶提供高質(zhì)量的資本市場(chǎng)服務(wù)，為客戶實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)足發(fā)展做出貢獻(xiàn)。
評(píng)論