作為中國光伏企業(yè)出口美國市場的“橋頭堡”，東南亞地區(qū)中資背景的光伏產(chǎn)能在美國重啟新一輪雙反調查后一度陷入前景不明的陰霾。

隆基綠能（601012.SH）7月31日披露稱，公司沒有計劃將東南亞光伏產(chǎn)能遷移至其他國家或地區(qū)，印度和加拿大等地區(qū)的市場需求將支撐東南亞產(chǎn)能繼續(xù)運行。據(jù)貝殼財經(jīng)記者梳理，這是企業(yè)首次就東南亞產(chǎn)能規(guī)劃作出正面回應。

此外，多家企業(yè)也先后披露稱，其東南亞工廠目前正在執(zhí)行先前已簽訂的訂單。博威合金（601137.SH）7月中旬回復，越南光伏子公司目前正常運營，主要執(zhí)行已鎖定的客戶訂單。晶科能源（688223.SH）也在6月末披露，公司目前在手訂單飽和度較高，支撐東南亞產(chǎn)能保持運行。

不過后續(xù)東南亞產(chǎn)能走向何方仍有待觀望。一位業(yè)內人士向貝殼財經(jīng)記者表示，未來出海情況涉及到國家間的博弈，以及各國發(fā)展本國產(chǎn)業(yè)的計劃，企業(yè)也只能走一步看一步。

另一方面，更為“本地化”的出海迎來了新高峰，典例之一即是7月中旬三家中國新能源民企同時宣布將赴沙特建設合資工廠。

晶科能源副總裁錢晶此前向貝殼財經(jīng)記者表示，面對當下的逆全球化趨勢，更多國家和地區(qū)未來需要的不僅是中國制造產(chǎn)品的輸出，更需要的是中國企業(yè)在光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程中積累形成的技術、經(jīng)驗、人才、系統(tǒng)化制造等“軟實力”的輸出。

新一輪雙反調查或不容樂觀，企業(yè)回應東南亞產(chǎn)能計劃

隆基綠能7月31日披露的投資者關系活動記錄表中就東南亞產(chǎn)能問題回復表示，公司沒有計劃將東南亞光伏產(chǎn)能遷移至其他國家或地區(qū)，印度和加拿大等地區(qū)的市場需求將支撐東南亞產(chǎn)能繼續(xù)運行。

據(jù)貝殼財經(jīng)梳理，這是自今年6月美國通過對東南亞四國光伏產(chǎn)品反傾銷、反補貼調查的初裁之后，首家正式就東南亞產(chǎn)能未來規(guī)劃作出公開回應的企業(yè)。

另一電池片及組件主要銷往歐美市場的博威合金（601137.SH）曾在7月中旬回復，公司越南光伏子公司目前正常運營，主要執(zhí)行已鎖定的客戶訂單，新一輪的訂單需要等雙反調查的初裁結果出來之后再和客戶商談。

此外，晶科能源（688223.SH）在6月末披露的投資者關系活動記錄表中提到，公司目前在手訂單飽和度較高，支撐東南亞產(chǎn)能保持運行，后續(xù)將根據(jù)市場需求、政策變化和全球各基地產(chǎn)能情況靈活調整生產(chǎn)經(jīng)營計劃，在保證產(chǎn)能利用率基礎上進一步優(yōu)化產(chǎn)能結構。

6月上旬，在為期兩年的東南亞四國（柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南）光伏關稅豁免政策到期之后，美方重啟雙反調查，美國國際貿易委員會（USITC）通過了東南亞四國光伏產(chǎn)品反傾銷、反補貼調查的初裁。

海華永泰律師事務所高級合伙人余盛興此前接受貝殼財經(jīng)記者采訪表示，此輪調查目前來看形勢較為緊張，今年正逢美國大選年，美方選在今年5月啟動調查，6月美國國際貿易委員會通過初裁，預計接下來美國商務部將分別在9月和11月作出關于是否構成補貼或者傾銷的初裁——這些時間節(jié)點恰好是美國總統(tǒng)競選的白熱化時期。“美國等國家發(fā)起的對于中國光伏產(chǎn)業(yè)出口的各類反傾銷反補貼調查其實也是整個國際政治經(jīng)濟大格局背景下的縮影”。

針對東南亞四國的雙反調查之所以影響廣泛，在于東南亞是中國光伏企業(yè)間接出口美國的“跳板”。甬興證券研報提出，近年來光伏企業(yè)為規(guī)避高額關稅，將產(chǎn)能轉移至東南亞以輸出美國市場，而美國本土產(chǎn)品不具備成本優(yōu)勢，因此近年來美國的光伏電池與組件最主要的供應來源是東南亞國家。因此美國近期調整的多項針對光伏產(chǎn)品的政策中，對中國企業(yè)影響最大的或為東南亞四國雙反調查的稅率。

海外建廠迎新高潮，頭部組件廠商美國產(chǎn)能年內投產(chǎn)

平安證券研報提出，東南亞新一輪雙反調查裁定稅率范圍較大、不確定性較高，且尚不明確豁免條件。美國市場通常為中國一體化企業(yè)最大利潤來源，而東南亞新一輪雙反調查不確定性較高，若征稅或影響2025年及后續(xù)東南亞產(chǎn)能出口美國形勢，中國企業(yè)或考慮產(chǎn)能轉移，加強美國本土、中東等地產(chǎn)能布局力度。

中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽理事長王勃華在7月下旬的研討會上表示，當下我國光伏產(chǎn)業(yè)出海形勢頗為嚴峻。美國、歐洲、印度、巴西、南非等全球頭部光伏市場紛紛出臺貿易壁壘政策，限制我國產(chǎn)品直接出口。此外，我國企業(yè)海外產(chǎn)能也開始遭遇貿易壁壘問題。

貝殼財經(jīng)記者關注到，“本地化”成為多家光伏企業(yè)應對當前愈演愈烈的貿易壁壘的舉措。

2023年中國頭部光伏組件廠商先后宣布赴美建廠計劃。其中隆基綠能位于美國俄亥俄州的5GW組件合資工廠已于今年一季度投產(chǎn)，晶科能源在美國規(guī)劃的2GW組件產(chǎn)能也已于今年上半年相繼建設投產(chǎn)，天合光能的5GW組件產(chǎn)能預計于今年年內投產(chǎn)，晶澳科技的2GW組件產(chǎn)能據(jù)公司披露也在按計劃推進中。

除了美國外，近年中東市場也成為中國光伏企業(yè)出海熱衷的目的地。7月中旬，晶科能源、TCL中環(huán)與遠景科技集團三家企業(yè)同步宣布擬在沙特建設合資工廠的計劃。

晶科能源副總裁錢晶接受貝殼財經(jīng)等媒體采訪時表示，以沙特合資工廠為起點，晶科的全球化將從1.0時代走向2.0時代，從被動走向主動的全球制造。同時合資這一模式，也意味著晶科出海將從此前的單打獨斗走向借力使力、合作共贏，“技術輸出、本地合作、贏得市場”。

錢晶表示，面對當下的逆全球化趨勢，更多國家和地區(qū)未來需要的不僅是中國制造產(chǎn)品的輸出，更需要的是中國企業(yè)在光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程中積累形成的技術、經(jīng)驗、人才、系統(tǒng)化制造等“軟實力”的輸出。而中國企業(yè)需要的是海外的市場，二者是能夠通過合作實現(xiàn)互利共贏的。

來源：新京報