8月12日，在產(chǎn)業(yè)鏈政策催化下，新能源電力板塊迎來(lái)集體狂歡!其中，風(fēng)電、核電、綠電概念、電力設(shè)備等相關(guān)概念板塊紛紛走強(qiáng)，顯著跑贏大盤(pán)。

　　截至發(fā)稿前，東方電氣(01072.HK)上漲3.98%，中國(guó)高速傳動(dòng)(00658.HK)漲2.75%，京能清潔能源(00579.HK)漲2.16%，金風(fēng)科技(02208.HK)漲1.75%，大唐新能源(01798.HK)漲1.51%，信義能源(03868.HK)漲1.14%，龍?jiān)措娏?00916.HK)、中廣核新能源(01811.HK)等跟漲。

　　消息面上，新能源電力產(chǎn)業(yè)鏈迎來(lái)重磅利好政策。8月11日，中共中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)的《關(guān)于加快經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型的意見(jiàn)》(下稱《意見(jiàn)》)。這是中央層面首次對(duì)加快經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型進(jìn)行系統(tǒng)部署。

　　《意見(jiàn)》提出系列目標(biāo)：到2030年，節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到15萬(wàn)億元左右;非化石能源消費(fèi)比重提高到25%左右;營(yíng)運(yùn)交通工具單位換算周轉(zhuǎn)量碳排放強(qiáng)度比2020年下降9.5%左右;大宗固體廢棄物年利用量達(dá)到45億噸左右等。

　　此外，《意見(jiàn)》還指出，加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)。加強(qiáng)清潔能源基地、調(diào)節(jié)性資源和輸電通道在規(guī)模能力、空間布局、建設(shè)節(jié)奏等方面的銜接協(xié)同，鼓勵(lì)在氣源可落實(shí)、氣價(jià)可承受地區(qū)布局天然氣調(diào)峰電站，科學(xué)布局抽水蓄能、新型儲(chǔ)能、光熱發(fā)電，提升電力系統(tǒng)安全運(yùn)行和綜合調(diào)節(jié)能力。建設(shè)智能電網(wǎng)，加快微電網(wǎng)、虛擬電廠、源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化項(xiàng)目建設(shè)。加強(qiáng)電力需求側(cè)管理。深化電力體制改革，進(jìn)一步健全適應(yīng)新型電力系統(tǒng)的體制機(jī)制。到2030年，抽水蓄能裝機(jī)容量超過(guò)1.2億千瓦。

　　近年來(lái)，我國(guó)高度重視可再生能源發(fā)展，并制定了一系列政策措施促進(jìn)發(fā)展，可再生能源的地位一直在上升，裝機(jī)量持續(xù)攀升。

　　2024年，我國(guó)可再生能源裝機(jī)規(guī)模再次迎來(lái)突破。根據(jù)國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，今年上半年，全國(guó)可再生能源發(fā)電新增裝機(jī)1.34億千瓦，同比增長(zhǎng)24%，占全國(guó)新增電力裝機(jī)的88%。其中，光伏發(fā)電新增1.02億千瓦，風(fēng)電新增2584萬(wàn)千瓦。

　　從發(fā)電量來(lái)看，全國(guó)可再生能源發(fā)電量達(dá)1.56萬(wàn)億千瓦時(shí)，同比增加22%，約占全部發(fā)電量的35.1%。其中，風(fēng)光發(fā)電量合計(jì)達(dá)9007億千瓦時(shí)，約占全部發(fā)電量的20%，同比增長(zhǎng)23.5%。

　　分析人士表示，全球電力能源變革大趨勢(shì)下，新型電力系統(tǒng)建設(shè)的必要性日益凸顯。《意見(jiàn)》的發(fā)布有望推動(dòng)相關(guān)建設(shè)全面提速，產(chǎn)業(yè)鏈上市公司有望受益。

　　光大證券表示，“碳中和”背景下，我國(guó)加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)，國(guó)家電網(wǎng)已將2024年電網(wǎng)投資提升至6000億元，同比增加711億元，主要用于特高壓交直流工程建設(shè)、電網(wǎng)數(shù)字化智能化升級(jí)等。政策加持下，我國(guó)電網(wǎng)投資將進(jìn)一步發(fā)力，重點(diǎn)關(guān)注配網(wǎng)的成長(zhǎng)性、特高壓的確定性。包括三個(gè)方向：第一，我國(guó)電網(wǎng)數(shù)字化加速轉(zhuǎn)型;第二，未來(lái)配網(wǎng)投資將持續(xù)完善;第三，主網(wǎng)建設(shè)將延續(xù)高景氣，相關(guān)企業(yè)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)確定性強(qiáng)。

　　東吳證券研報(bào)指出，今年電網(wǎng)投資增長(zhǎng)8%，能源局發(fā)布特高壓電網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃做好新能源消納，國(guó)內(nèi)特高壓+新能源基建，海外新能源+AI+電網(wǎng)升級(jí)+制造業(yè)回流，電力設(shè)備國(guó)內(nèi)外需求大周期共振，短期因?yàn)镼2業(yè)績(jī)確認(rèn)節(jié)奏的調(diào)整基本到位，繼續(xù)強(qiáng)烈推薦特高壓、出海、柔直等方向龍頭公司。

　　萬(wàn)和證券建議，積極關(guān)注特高壓、配網(wǎng)升級(jí)、智慧調(diào)度等重點(diǎn)環(huán)節(jié)。

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