在辭舊迎新之際，彭博新能源財(cái)經(jīng)停下腳步，回顧儲(chǔ)能行業(yè)的發(fā)展，并提出對(duì)新一年的行業(yè)預(yù)測(cè)。本報(bào)告提出了10大趨勢(shì)，簡(jiǎn)要描述了我們認(rèn)為儲(chǔ)能行業(yè)在2023年最值得關(guān)注的進(jìn)展。

鋰離子電池組價(jià)格仍處于高位，平均為152美元/千瓦時(shí)。2022年，所有行業(yè)的鋰離子電池組容量加權(quán)平均價(jià)格為151美元/千瓦時(shí)，比2021年漲7%，為彭博新能源財(cái)經(jīng)跟蹤以來(lái)首次出現(xiàn)價(jià)格上漲。彭博新能源財(cái)經(jīng)目前預(yù)計(jì)，容量加權(quán)電池組平均價(jià)格將在2023年上漲至152美元/千瓦時(shí)。鑒于中國(guó)結(jié)束新冠動(dòng)態(tài)清零政策后重新開(kāi)放帶來(lái)的不確定性，以及俄烏沖突對(duì)金屬供應(yīng)鏈的持續(xù)干擾，未來(lái)一年鋰和鎳的價(jià)格也將保持在高位。

盡管隨著新增供應(yīng)的出現(xiàn)，鋰價(jià)可能開(kāi)始回落，但供應(yīng)、需求和價(jià)格持續(xù)動(dòng)蕩。2022年下半年，電池金屬受到下列全球各地事件的沖擊：俄烏沖突愈演愈烈，中國(guó)繼續(xù)應(yīng)對(duì)新冠疫情，通脹壓力加劇，以及經(jīng)濟(jì)衰退擔(dān)憂(yōu)升溫。然而，金屬價(jià)格在全年大部分時(shí)間里持續(xù)上漲，長(zhǎng)期前景看漲（盡管有跡象顯示金屬需求短期內(nèi)可能即將放緩）。雖然我們將在2023年關(guān)注所有電池金屬，但考慮到2022年下半年的鋰價(jià)表現(xiàn)，我們將重點(diǎn)關(guān)注鋰。

一家大型電池制造商和一家兩輪或三輪車(chē)制造商的公告給鈉離子電池帶來(lái)提振。尚處于起步階段的鈉離子電池正開(kāi)始擴(kuò)大規(guī)模。作為鋰離子電池的替代品，鈉離子電池技術(shù)可能最早在2026年緩解電池市場(chǎng)壓力，并有望降低成本。對(duì)于2023年，我們推測(cè)至少有一家主要電池制造商將會(huì)發(fā)布重要的鈉離子電池產(chǎn)品路線(xiàn)圖。此外，我們認(rèn)為兩款主要的儲(chǔ)能系統(tǒng)(ESS)產(chǎn)品將上市，至少一家大型兩輪或三輪車(chē)公司將發(fā)布一款由鈉離子電池驅(qū)動(dòng)的車(chē)型。

固態(tài)電池取得進(jìn)展，新的公告可能使產(chǎn)能增加逾40GWh。要將電池級(jí)能量密度提升至高達(dá)每千克500Wh，并在本十年的后五年推動(dòng)電池價(jià)格下跌，固態(tài)電池已成為最有前景的技術(shù)。幾家主要的電池制造商——如LG新能源、寧德時(shí)代和SK——以及Solid Power、Prologium和Quantumscape等初創(chuàng)企業(yè)已制定明確的路線(xiàn)圖，以在本十年內(nèi)實(shí)現(xiàn)固態(tài)電池商業(yè)化。

美國(guó)《降低通脹法案》(IRA)指引發(fā)布，為電池供應(yīng)鏈帶來(lái)超過(guò)800億美元的新投資。美國(guó)總統(tǒng)拜登在2022年8月16日簽署了IRA，向該國(guó)清潔能源經(jīng)濟(jì)注入至少3,690億美元。隨著大量資金流向電力行業(yè)和新能源汽車(chē)，這項(xiàng)法案象征著迄今為止美國(guó)加強(qiáng)電池供應(yīng)鏈的最大努力。在“先進(jìn)制造業(yè)生產(chǎn)抵免”和“清潔機(jī)動(dòng)車(chē)抵免”項(xiàng)目中，該法案引入了各種抵免來(lái)支持美國(guó)國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈，包括原材料、電池電芯、模塊、新能源汽車(chē)和儲(chǔ)能。

在電池行業(yè)地位的削弱迫使歐盟重新考慮激勵(lì)措施。隨著北美電池供應(yīng)鏈獲得IRA的提振，歐洲電池企業(yè)可能也會(huì)向歐盟施壓，要求其提供新的激勵(lì)措施。彭博新能源財(cái)經(jīng)將密切關(guān)注歐盟的反應(yīng)，其中可能包括針對(duì)歐盟本土制造業(yè)的新補(bǔ)貼計(jì)劃，以及對(duì)本地含量的“購(gòu)買(mǎi)歐洲貨”要求。面對(duì)本土電池制造的熱情減弱，歐洲將面臨壓力，從而被迫放松國(guó)家援助規(guī)定（歐盟競(jìng)爭(zhēng)規(guī)則限制不通過(guò)歐盟而通過(guò)國(guó)家層面進(jìn)行的補(bǔ)貼支出），放寬許可，并可能向電池供應(yīng)鏈提供額外的歐盟資金。

隨著歐盟和美國(guó)出臺(tái)監(jiān)管原材料原產(chǎn)地的政策，中國(guó)電池供應(yīng)鏈想出創(chuàng)造性的變通辦法。中國(guó)企業(yè)將密切關(guān)注IRA指引的出臺(tái)，特別關(guān)注關(guān)鍵礦物和電池模塊規(guī)則，以及“敏感外國(guó)實(shí)體”的定義。有傳言稱(chēng)，福特汽車(chē)和寧德時(shí)代正考慮在美國(guó)密歇根州建設(shè)一座電池工廠(chǎng)，這一復(fù)雜的安排將使該工廠(chǎng)在遵守法律條款的同時(shí)又獲得稅收優(yōu)惠（福特將擁有該工廠(chǎng)的所有權(quán)，而寧德時(shí)代負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)。）中國(guó)企業(yè)——尤其是那些有意向美國(guó)擴(kuò)張的企業(yè)——將越來(lái)越有可能采取這種創(chuàng)造性的變通辦法。

四小時(shí)交鑰匙儲(chǔ)能系統(tǒng)成本保持在300美元/kWh以上。2022年，原材料和模塊價(jià)格上漲導(dǎo)致能儲(chǔ)能系統(tǒng)成本自彭博新能源財(cái)經(jīng)于2017年開(kāi)始進(jìn)行ESS成本調(diào)查以來(lái)首次出現(xiàn)上升。預(yù)計(jì)成本在2023年將保持高位，然后在2024年下降。

盡管成本上升，但儲(chǔ)能系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模翻倍。雖然儲(chǔ)能成本上升，但全球儲(chǔ)能市場(chǎng)將繼續(xù)增長(zhǎng)，到2023年底新增裝機(jī)容量約28GW/69GWh。如果按GWh計(jì)算，儲(chǔ)能市場(chǎng)裝機(jī)容量較2022年將幾乎增加一倍。（彭博新能源財(cái)經(jīng)在2022年10月估計(jì)到2022年底裝機(jī)將達(dá)16GW/35GWh。）

抽水蓄能技術(shù)卷土重來(lái)，比其他長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能技術(shù)吸引更多投資。盡管交付周期長(zhǎng)，但彭博新能源財(cái)經(jīng)仍然認(rèn)為投資者和決策者將在2023年依靠抽水蓄能。我們推測(cè)，這可能導(dǎo)致今年對(duì)抽水蓄能的投資超過(guò)對(duì)其他長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能技術(shù)的投資。

一組數(shù)據(jù)

152美元/kWh

彭博新能源財(cái)經(jīng)對(duì)2023年容量加權(quán)鋰離子電池組價(jià)格的預(yù)測(cè)

28GW/69GWh

彭博新能源財(cái)經(jīng)對(duì)2023年新增固定式儲(chǔ)能裝機(jī)容量的預(yù)測(cè)

300美元/kWh

彭博新能源財(cái)經(jīng)預(yù)測(cè)，在可用基礎(chǔ)上，2023年四小時(shí)交鑰匙儲(chǔ)能系統(tǒng)的成本